Vào ngày 1 tháng 9, Rio Tinto và Turquoise Hill thông báo rằng họ đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc để Rio Tinto mua lại 49% cổ phần đang lưu hành của Turquoise Hill mà nó hiện không sở hữu với giá 43 đô la Canada cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. 3,3 tỷ đô la Mỹ (22,8 tỷ nhân dân tệ). Thỏa thuận này ngụ ý giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 45,6 tỷ nhân dân tệ (8,7 tỷ đô la Mỹ) cho Turquoise Mountain, công ty sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Rio Tinto sau khi hoàn thành giao dịch được đề xuất. Rio sẽ nắm giữ 66% cổ phần trong dự án đồng Oyu Tolgoi, trong đó Mông Cổ sở hữu 34% còn lại.
Giao dịch này là kết quả của các cuộc đàm phán sâu rộng giữa ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập của Turquoise Hill và Rio Tinto sau khi nhận được đề xuất không ràng buộc đã sửa đổi là 40 đô la Canada / cổ phiếu từ Rio Tinto vào ngày 24 tháng 8 năm 2022, dẫn đến việc tăng cường xem xét đến C $ 43 cho mỗi cổ phiếu.
Giá mua 43 đô la Canada cho mỗi cổ phiếu phản ánh:
Phí bảo hiểm 67% so với giá đóng cửa của Turquoise Mountain là 25,68 đô la Úc / cổ phiếu vào ngày 11 tháng 3 năm 2022;
Phí bảo hiểm 26% so với C $ 34. 00 mỗi cổ phiếu mà Rio lần đầu tiên chào bán công khai cho Turquoise Hill vào ngày 13 tháng 3;
Phí bảo hiểm 8% so với mức 40 đô la C được sửa đổi của Rio. 00 trên mỗi cổ phiếu vào ngày 24 tháng 8;
Điều đó thể hiện mức phí bảo hiểm 19% so với giá đóng cửa của Turquoise Hill là 36,12 đô la Canada vào ngày 31 tháng 8.
Các bên cũng đã đồng ý về nguyên tắc việc sửa đổi Thỏa thuận tài chính, có hiệu lực đồng thời với việc thực hiện Thỏa thuận thu xếp, để hỗ trợ Turquoise Mountain giải quyết các vấn đề thanh khoản trong ngắn hạn.
Mỏ OT là một trong những mỏ vàng và đồng lớn nhất được biết đến trên thế giới và là một trong những tài sản quan trọng nhất của Rio, sản xuất gần 500, 000 tấn đồng mỗi năm khi việc mở rộng hoàn thành. Vào tháng 12, Rio đề xuất xóa khoản nợ 14,6 tỷ đô la của Mông Cổ để thúc đẩy quá trình mở rộng OT, theo sau là một thỏa thuận toàn diện với Turquoise Mountain và chính phủ Mông Cổ vào tháng Giêng. World Mining đã giới thiệu:
Rio Tinto đã đề nghị xóa khoản nợ 14,6 tỷ USD cho Mông Cổ để thúc đẩy việc mở rộng mỏ đồng Oyu Tolgoi của mình
Vào ngày 13 tháng 3 năm nay, Rio Tinto thông báo rằng họ đã đưa ra một đề xuất không ràng buộc với hội đồng quản trị của Turquoise Hill để mua lại khoảng 49% cổ phần đang lưu hành của Turquoise Hill mà nó hiện không sở hữu với giá 2,7 tỷ đô la, nhưng sau đó đã bị từ chối. bởi Turquoise Hill:
Rio Tinto tư nhân hóa Turquoise Hill với giá 17,2 tỷ USD để thúc đẩy mở rộng mỏ đồng OT
Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua Kế hoạch thu xếp theo Đạo luật Kinh doanh Yukon, và các bên sẽ hoàn thiện và ký một thỏa thuận thu xếp trong thời gian sớm nhất có thể. Giao dịch này tuân theo sự chấp thuận của 66,67% số phiếu bầu của các cổ đông của Turquoise Hill, bao gồm cả Rio Tinto và đa số phiếu đơn giản của các cổ đông thiểu số. Dự kiến, Turquoise Hill sẽ triệu tập đại hội cổ đông bất thường để xem xét và biểu quyết giao dịch vào quý 4 năm 2022. Nếu được thông qua, giao dịch dự kiến sẽ đóng cửa ngay sau đó.
Jakob Stausholm, giám đốc điều hành của Rio Tinto, cho biết: "Rio Tinto cam kết làm việc trực tiếp với chính phủ Mông Cổ để đưa dự án OT về phía trước nhằm hiện thực hóa tiềm năng đầy đủ của nó cho tất cả các bên liên quan. Thỏa thuận này là một bước quan trọng sau khi bắt đầu hoạt động ngầm gần đây và sẽ đơn giản hóa quản trị, nâng cao hiệu quả và tạo ra nguồn vốn chắc chắn hơn cho sự thành công lâu dài của các dự án OT. "
Bold Baatar, Giám đốc điều hành của Rio Tinto Copper, cho biết: “Giao dịch này đơn giản hóa cấu trúc sở hữu của dự án OT và cho phép Rio Tinto tập trung làm việc trực tiếp với Erdens OT và chính phủ Mông Cổ để tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan. Trong khi sự không chắc chắn vốn có trong sự phát triển của hoạt động kinh doanh ngầm vẫn còn, các cổ đông thiểu số của Turquoise Hill sẽ ngay lập tức nhận ra một khoản bù đắp tiền mặt đáng kể cho cổ phiếu của họ. dự án Cựu ước.
