Các công ty khai thác đồng lớn nhất thế giới và các nhà máy luyện đồng của Trung Quốc có thể sẽ đặt mức phí tinh chế/tinh chế (TC/RC) cao hơn cho hợp đồng cung cấp tinh quặng đồng dài hạn cho năm 2023, phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin vào ngày 18 tháng 11. "Các nhà máy luyện đồng của Trung Quốc với tư cách là những người mua chính sẽ chiếm thế thượng phong trong đàm phán." Tinh quặng đồng TC sẽ tăng vọt lên 100 USD/tấn vào năm 2023, theo nguồn tin từ một nhà máy luyện đồng của Trung Quốc được truyền thông nước ngoài trích dẫn. Ba nguồn khác của Trung Quốc dự đoán TC sẽ được đặt ở mức 80 đến 90 USD/tấn vào năm 2023.
Theo những người trong ngành, theo truyền thống thương mại toàn cầu của ngành khai thác kim loại màu, tiêu chuẩn TC/RCs được trích dẫn trong các hợp đồng cung cấp tinh quặng đồng quốc tế thường được lấy từ thỏa thuận đầu tiên trong các cuộc đàm phán dài hạn hàng năm giữa các công ty khai thác lớn ở nước ngoài và các nhà máy luyện kim của Trung Quốc, và TC/RCs thể hiện mức tăng hoặc giảm phí xử lý tinh chế/tinh chế. Điều này thường có nghĩa là nguồn cung cấp đồng cô đặc đã trở nên nhiều hơn hoặc ít hơn khả năng luyện kim.
Đầu tháng 9, Nhóm Đàm phán Nguyên liệu Đồng Trung Quốc (CSPT), một nhóm gồm hơn chục nhà máy luyện đồng lớn ở Trung Quốc, đã tăng giá sàn TC/RCs đối với tinh quặng đồng trong Q4 2022 lên 93 USD / tấn/lb từ $80/lb 8 cent trong Q3 lên 9,3 cent/lb thông qua một cuộc họp trực tuyến. Sau khi tăng, phí xử lý đã tăng 32,9% so với quý IV năm 2021.
Các thành viên CSPT chủ yếu bao gồm Kim loại màu Tongling, Đồng Jiangxi, Kim loại màu Daye, Vàng Trung Quốc, Kim loại màu bạc, Cam Túc Jinchuan, Đồng Vân Nam, Kim loại màu Zhongtiaoshan, Yantai Guorun, Zijin Mining, Fuye Heding và Huludao Zinc và các nhà máy luyện kim lớn khác. Sản lượng đồng tích lũy của các nhà máy luyện đồng này ở Trung Quốc chiếm hơn 85% sản lượng của cả nước.
Mặc dù kết quả của các cuộc đàm phán về phí xử lý giữa các mỏ quốc tế và các nhà máy luyện kim Trung Quốc vào năm 2023 vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng ngành này đang kỳ vọng vào nguồn cung tinh quặng đồng dư thừa do tăng trưởng nguồn cung tinh quặng đồng toàn cầu vào năm 2023 dự kiến sẽ vượt quá tốc độ tăng trưởng luyện kim năng lực, các nguồn tin cho biết. Và đẩy các TC/RC liên kết dài của đồng cô đặc hàng năm vào năm 2023 cao hơn đáng kể so với năm 2022.
Nick Pickens, người đứng đầu nghiên cứu tại Wood Mackenzie, công ty tư vấn tình báo kinh doanh quốc tế, cho biết thị trường tinh quặng đồng sẽ dư cung trên toàn cầu vào năm 2023, với phí xử lý chuẩn dự kiến sẽ cao hơn 20-30 phần trăm vào năm 2023 so với năm 2022. Đó là USD78/tấn/7,8 cent/pound lên 84,5 USD/tấn/8,45 cent/pound.
Colin Hamilton, giám đốc điều hành tại BMO Capital Markets, cho biết: "Năm 2023 có vẻ là một năm tăng trưởng tinh quặng đồng toàn cầu mạnh mẽ, với công suất nấu chảy mới hạn chế từ các nhà máy đồng Trung Quốc trong cùng thời kỳ và tăng trưởng nguồn cung tinh quặng đồng có thể sẽ lần đầu tiên gây ra tắc nghẽn trong công suất luyện đồng sau hơn một thập kỷ do việc sử dụng công suất luyện đồng đã ở mức cao nhất." Nó dự kiến giá chuẩn để xử lý tinh quặng đồng nhập khẩu sẽ là 85 USD/tấn/8,5 cent/pound vào năm 2023.
Tuy nhiên, các công ty khai thác toàn cầu như BHP Billiton tin rằng nhu cầu gia tăng đối với đồng tinh chế ở Trung Quốc vào năm 2023 sẽ buộc các nhà máy luyện kim của Trung Quốc phải phụ thuộc vào nhiều nguyên liệu tinh luyện đồng hơn và dự kiến phí xử lý sẽ tăng nhẹ hơn. “Không thể phủ nhận rằng đơn đặt hàng dài hạn năm 2023 sẽ nghiêng về nhà máy luyện hơn so với năm 2022 và chúng tôi kỳ vọng đơn đặt hàng dài hạn TC sẽ tăng một cách thích hợp lên hơn 70 USD/tấn trong các cuộc đàm phán tinh quặng đồng năm 2023,” một nguồn tin của BHP cho biết.
Gu Fengda, giám đốc bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Guosen Futures, cho biết Trung Quốc, với tư cách là quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, cũng là nhà nhập khẩu tài nguyên khai thác kim loại màu lớn nhất. Trong vài năm qua, do không đủ tài nguyên khai thác trong nước và năng lực luyện và chế biến quá mức, chuỗi công nghiệp liên quan của Trung Quốc phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng về "nút cổ chai" tài nguyên ở nước ngoài. Đặc biệt, từ năm 2020 đến năm 2021, do nguồn cung cấp tài nguyên ở nước ngoài bị thắt chặt do dịch COVID-19 gây ra, ngành luyện đồng của Trung Quốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan “thiếu nguyên liệu và luyện kim lỗ”.
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Trung Quốc chống lại áp lực, liên tục thực hành tư duy dài hạn "mở rộng đầu tư tài nguyên ra nước ngoài, thông qua chuỗi công nghiệp và hình thành lực lượng tổng hợp", thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào các tài nguyên kim loại như đồng, niken, coban, lithium và các tài nguyên kim loại khác của nước ta nhanh chóng bắt kịp và đuổi kịp quyền khai thác, trữ lượng trong nước. Sản lượng tinh quặng đồng của mỏ đầu tư nước ngoài của các doanh nghiệp nước ta cao hơn nhiều so với sản lượng tinh quặng đồng trong nước. Điều này đặt nền tảng cho ngành công nghiệp đồng Trung Quốc hiện tại để giảm bớt vấn đề "thắt cổ chai" tài nguyên.
"Với việc các công ty đồng Trung Quốc hợp tác với nhau ở nước ngoài để thúc đẩy phát triển dự án mỏ, khoảng cách cung cấp tinh quặng đồng toàn cầu được thu hẹp vào năm 2022 và phát hành tập trung vào năm 2023, nguồn cung tinh quặng đồng toàn cầu dự kiến sẽ cải thiện đáng kể trong ba năm tới." Gu Fengda dự đoán rằng các doanh nghiệp luyện kim của Trung Quốc sẽ tận dụng lợi thế trong các cuộc đàm phán liên kết lâu dài về tinh quặng đồng vào năm 2023, điều này có thể mở rộng đáng kể tỷ suất lợi nhuận của luyện kim. Tuy nhiên, xem xét áp lực điều chỉnh cơ cấu, chuyển đổi và nâng cấp ở trung và hạ lưu ngành công nghiệp Trung Quốc, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc tài nguyên toàn cầu, tác động địa chính trị và mối đe dọa suy thoái kinh tế ở nước ngoài, các ngành công nghiệp liên quan của Trung Quốc sẽ cần tận dụng tốt hai thị trường và hai nguồn lực. Xây dựng một hệ thống an ninh cho các nguồn tài nguyên của Trung Quốc.
