Trong bối cảnh suy thoái chung, thứ hạng của MINING.COM đối với các công ty khai thác lớn nhất thế giới đã được nâng cao nhờ sự gia nhập mới của Amman Minerals. Amman Mining, công ty đã tạo ra ít nhất sáu tỷ phú mới kể từ khi IPO vào tháng 7, hiện nằm ngoài top 10.
Vào cuối quý 1 năm 2022, giá trị vốn hóa thị trường tổng hợp của 50 công ty khai thác lớn nhất thế giới * của MINING.COM * đạt mức cao kỷ lục 1,75 nghìn tỷ USD, giá đồng vượt quá 10 USD,000 mỗi tấn, giá thực tế khối lượng giao dịch niken vượt quá 40 đô la,000, giá cước vận chuyển lithium vượt quá 60 đô la,000, và tất cả các mặt hàng từ vàng và bạch kim đến uranium và thiếc đều tăng mạnh.
Kể từ đó, giá uranium đã tăng gấp đôi lên hơn 60 USD một pound, thiếc cũng giao dịch cao hơn, mặc dù thấp hơn nhiều so với mức đỉnh tháng 3 năm 2022 và đợt phục hồi trú ẩn an toàn gần đây của vàng có nghĩa là kim loại quý cũng đang giao dịch cao hơn so với hồi tháng 3. 2021.
Quặng sắt cũng hoạt động khá tốt, giao dịch ở mức 120 USD/tấn trong tuần này, ít thay đổi so với cuối tháng Sáu. Quặng sắt là nguồn lợi nhuận chính của các công ty khai thác đa dạng hàng đầu.
Tuy nhiên, kể từ những ngày hưng thịnh đó, kim loại cơ bản và kim loại pin đã bước vào thời kỳ suy thoái sâu sắc. Đồng, kẽm và nhôm chắc chắn nằm trong vùng thị trường giá xuống, giảm 1/5 trở lên, các nhà đầu tư vào niken và palađi mất hơn 40%, coban gần mức thấp kỷ lục và lithium đang dao động trên 20 USD,000.
Thị trường kim loại đã suy yếu do kỳ vọng cao về nhu cầu mạnh mẽ trong tương lai, đặc biệt đối với đồng, lithium và niken, nhưng giá trị của các cổ phiếu khai thác mỏ hiện đã giảm trở lại.
Tính đến cuối quý 3 năm 2023, định giá của các công ty khai thác hàng đầu trong ngành đã giảm tổng cộng 516 tỷ USD kể từ mức cao nhất mọi thời đại của họ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng vốn hóa thị trường đã giảm 145 tỷ USD, nâng tổng vốn hóa thị trường lên 1,38 nghìn tỷ USD, trở lại mức vào cuối tháng 9 năm 2021.
Tâm lý tồi tệ được minh họa như thế nào qua danh sách những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong quý 3, lần đầu tiên bao gồm ba cổ phiếu giảm giá trong cùng kỳ.
quần đảo nổi lên
Là công ty Indonesia đầu tiên lọt vào danh sách 50 công ty khai thác có giá trị nhất thế giới của MINING.COM, Amman International Mining đã tăng 213% tính theo đô la Mỹ kể từ khi niêm yết tại Jakarta vào tháng 7, mang lại giá trị thị trường gần 450 nghìn tỷ rupiah. hoặc hơn 28 tỷ USD.
Amman Mining là chủ sở hữu và nhà điều hành mỏ vàng đồng khổng lồ Batu Hijau, mỏ đã khai thác từ đầu thế kỷ này và hiện đang phát triển dự án Elang trên đảo Sumbawa lân cận.
Yilang là một trong những mỏ đồng và vàng chưa được phát triển lớn nhất trên thế giới và hiện đang trong giai đoạn khả thi. Iran có trữ lượng đồng khoảng 4,7 triệu tấn và hơn 15 triệu ounce vàng.
Indonesia đã trở thành thị trường IPO nóng bỏng trong năm nay, với Amman, thị trường lớn nhất từ đầu năm đến nay, huy động được hơn 700 triệu USD tiền IPO và hiện xếp thứ 11.
Theo Bloomberg, sự trỗi dậy của Amman Mining đã tạo ra ít nhất sáu tỷ phú mới, trong đó có chủ tịch Agus Prochosasmito, người có cổ phần trong công ty hiện trị giá 2,7 tỷ USD. Hiệu suất thị trường xuất sắc của công ty khai thác mỏ này cũng đã nâng giá trị tài sản ròng của Anthoni Salim, người đứng đầu một trong những tập đoàn lớn nhất Indonesia, lên thêm 4 tỷ USD, và người đàn ông trên giấy tờ này có tài sản gần hai con số.
Vụ IPO của Harita Nickel, công ty khai thác mỏ lớn khác của Indonesia, lại là một câu chuyện khác. Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Indonesia vào tháng 4, huy động được 672 triệu USD, nhưng thời gian không mấy suôn sẻ và cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 60% kể từ đó khi giá niken tiếp tục giảm.
Mất liti
Lĩnh vực bên ngoài Trung Quốc đang hoạt động mạnh mẽ do giá kim loại pin lithium giảm mạnh kể từ khi nó đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 80 USD,{2}} một tấn vào tháng 11.
Nhưng trong quý 3, giá nguyên liệu pin sụt giảm đã kéo 6 trong số 50 cổ phiếu hàng đầu giảm giá, tổng cộng mất hơn 30 tỷ USD giá trị thị trường trong thời gian 3 tháng và chỉ hơn 70 tỷ USD.
Từ mức cao nhất trong 52-tuần, sự điều chỉnh trong lĩnh vực này thật tàn khốc - Pilbara Mineral có trụ sở tại Perth đã mất 31% giá trị thị trường, khiến ngành này trở thành công ty có hoạt động hàng đầu. Khoáng sản Tài nguyên tăng 37%, trong khi Albemarle, SQM, Ganfeng và Tianqi giảm hơn 50%.
Pilbara Minerals đã lọt vào top 50 trong quý trước, nâng số công ty có trụ sở tại thủ đô Tây Úc lên 5, vượt qua Vancouver, British Columbia để trở thành địa điểm đặt trụ sở chính số một.
Cơ hội để IGO, một công ty khai thác lithium khác có trụ sở tại Perth, lọt vào top 50 đã trở nên mong manh. Công ty, với vốn hóa thị trường là 5,4 tỷ USD, đã rơi xuống vị trí thứ 65 trong bảng xếp hạng.
Việc sáp nhập giữa công ty khai thác lithium Livent có trụ sở tại Hoa Kỳ và công ty khai thác lithium Allkem của Úc-Argentina dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023, nhưng công ty kết hợp cũng có thể không đủ khả năng để lọt vào top 50. Hai công ty hiện có tổng vốn hóa thị trường là 7,4 tỷ USD, sẽ vượt qua AngloGold Ashanti để giành vị trí cuối cùng, nhưng lithium và vàng sẽ có số phận rất khác nhau vào năm 2024.
Hancock Prospecting của Gina Rhinehart đã thành công trong chiến lược ngăn cản việc Albemarle tiếp quản Liontown Resources, với việc gã khổng lồ lithium của Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận trong tuần này.
Cổ phiếu của Lion City đã tăng 127% trong năm nay, mang lại cho công ty có trụ sở tại Perth giá trị thị trường là 4 tỷ USD, nhưng việc tiếp quản thất bại đã dẫn đến việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu. Lion City hôm thứ Năm cho biết họ đã đảm bảo được nguồn tài trợ cần thiết để đưa dự án Thung lũng Catherine vào sản xuất.
uranium đã làm giàu
Vào tháng 9, giá uranium lần đầu tiên tăng lên 60 USD/pao kể từ năm 2011. Sau một thập kỷ ảm đạm sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản, nhiên liệu hạt nhân đã có bước đột phá.
Hiệp hội Hạt nhân Thế giới dự đoán rằng nhu cầu về uranium trong các lò phản ứng trên thế giới sẽ tăng lên gần 130.{1}} tấn (khoảng 285 triệu pound) vào năm 2040. Con số này tăng từ mức ước tính 65.650 tấn vào năm 2023.
Phần lớn sự điều chỉnh tăng trưởng của WNA có thể là do việc tăng tốc áp dụng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMRS) như một phần trong nỗ lực khử cacbon cho một loạt ngành công nghiệp, từ vận chuyển đến trung tâm dữ liệu, cung cấp năng lượng cho các khu vực khai thác từ xa có thứ hạng cao về Tiềm năng SMR.
Cameco của Canada, vốn hoạt động ở vùng hoang dã trong phần lớn thời kỳ hậu Fukushima, lại là công ty có thành tích tốt nhất trong ba tháng trong quý 3. Công ty có trụ sở tại Saskatoon đã tăng 19 bậc trong năm nay để lần đầu tiên lọt vào top 30.
Kazatomprom, nhà sản xuất uranium số 1 thế giới, có giá trị cổ phiếu hơn 10 tỷ USD vào cuối quý 3, xếp thứ 36. Cho đến năm nay, công ty nhà nước Kazakhstan đã không lọt vào top 50 kể từ khi niêm yết kép tại London và Astana vào năm 2018.
Suy giảm đa dạng hóa
Vị thế thị trường của BHP cũng được hỗ trợ bởi giá uranium, khi công ty có trụ sở tại Melbourne này đang tăng cường sản xuất tại dự án Đập Olympic.
Công ty khai thác mỏ lớn nhất thế giới đã mất ít hơn 8% giá trị thị trường trong năm nay xuống mức định giá 142 USD, vượt trội so với các đối thủ nặng ký đa dạng khác. Ví dụ bao gồm Rio Tinto, giảm 17%, Glencore, giảm 21%, Vale, giảm 25% cent và Anglo American, giảm 38%.
Anglo American được niêm yết ở London đã có một năm khó khăn, một phần do tiếp xúc với kim loại nhóm bạch kim và quyền kiểm soát Anglo American Platinum, sau khi đạt đỉnh 70 tỷ USD vào tháng 3 năm 2021, đã phải vật lộn để theo kịp. Định giá hiện tại là 32 tỷ USD.
Lịch sử của Anglo trong lĩnh vực vàng và kim cương ở Nam Phi đã có hơn 100 năm. Các nhà đầu tư Anglo đã có một chuyến đi đặc biệt điên cuồng trong vài năm qua. Vào tháng 1 năm 2016, giá trị thị trường của Anglo đã giảm xuống dưới 5 tỷ USD sau khi công ty nghẹt thở vì nợ nần chồng chất.
Giá palladium giảm mạnh (giảm 38% trong năm nay) và giá bạch kim (giảm 16%) cũng khiến định giá của lĩnh vực Anglo Platinum giảm xuống mức thấp kỷ lục 10 tỷ USD từ mức gần 40 tỷ USD vào cuối tháng 3 năm 2021.
Cựu cầu thủ nổi bật của PGM là Impala Platinum và Sibanye Stillwater, cả hai hiện được định giá khoảng 4 tỷ USD, hoàn toàn bị loại khỏi top 50.
