De Grey Mining Limited (ASX: DEG) hôm nay thông báo rằng công ty đã nhận được cam kết chắc chắn đăng ký mua 83,4 triệu cổ phiếu mới phát hành với đơn giá 1,2 đô la Úc mỗi cổ phiếu và tổng cộng 100 triệu đô la Tài chính.
Trong đợt phát hành bổ sung này, hai ngân hàng đầu tư, Argonaut Securities và Canaccord Genuity (Úc), đóng vai trò là nhà tài trợ chung và người bán sách chung. Bell Potter là phó tài trợ của đề nghị bổ sung này. Azure Capital Pty Ltd từng là cố vấn công ty cho đợt phát hành bổ sung này.
Thông báo nổi bật
Công ty đã nhận được khoảng 83,4 triệu cam kết đăng ký cổ phiếu bổ sung. Đơn giá của cổ phiếu mới là 1,20 đô la Úc mỗi cổ phiếu, có thể huy động được 100 triệu đô la Úc mà không bao gồm bất kỳ chi phí nào;
Giá tìm thấy lần này là giảm 16,4% so với giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó và 1,0% phí bảo hiểm cho giá trung bình có trọng số giao dịch của công ty trong 10 ngày qua;
Việc phát hành bổ sung này là một sự công nhận cao về tài sản của Degre;
Cổ đông lớn DGO sẽ tiếp tục tham gia đăng ký phát hành bổ sung và các nhà đầu tư tổ chức quốc tế khác cũng tham gia đăng ký này;
Kinh phí lần này sẽ giúp công ty tiếp tục thực hiện mở rộng và khoan tài nguyên tại Hemi Discovery, thử nghiệm xâm nhập khoáng sản gần Hemi, thăm dò xâm nhập khu vực và các mục tiêu khoáng sản được kiểm soát bởi các khu vực cắt. Nâng cấp cơ sở hạ tầng mỏ và nghiên cứu giảm thiểu rủi ro sớm của dự án.
Glenn Jardine, Giám đốc điều hành của Degery cho biết:
Hemi Discovery trong lưu vực Mallina đang nhanh chóng tiến tới mục tiêu xác định các dự án hàng đầu có tiềm năng quy mô khu vực thực sự. Quá trình khoáng hóa Hemi đã được xác định trong một khu vực trải dài hơn 2,5 km từ bắc xuống nam và hơn 2 km từ đông sang tây, và độ sâu được thử nghiệm trong khu vực là hơn 400 mét.
"Khoản tài chính lớn này đã mang lại cho Degrey một sức mạnh tài chính mạnh mẽ, cho phép tiềm năng khoáng hóa này tạo ra giá trị lớn hơn cho tất cả các cổ đông của chúng tôi. Sự hỗ trợ từ hầu hết các cổ đông lớn tuổi và một số cổ đông mới cho phép công ty duy trì kế hoạch khoan quy mô lớn của Mình, đồng thời đẩy nhanh quá trình thăm dò trong một số lĩnh vực nhất định. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì ít nhất sáu giàn khoan đang hoạt động vào nửa cuối năm 2021, điều này sẽ tiếp tục mang lại kết quả phòng thí nghiệm cho thị trường và tăng hàng tồn kho tài nguyên quặng vàng của chúng tôi. Chúng tôi đã tìm thấy 2,2 triệu ounce tài nguyên trong quá trình khoáng hóa cấu trúc cắt và hy vọng sẽ tiến hành đánh giá tài nguyên đầu tiên cho Khám phá Hemi trước giữa năm 2021, do đó làm tăng đáng kể tài nguyên tổng thể của dự án.
"Sự tham gia của nhiều kim loại quý toàn cầu và các công ty đầu tư quỹ dài hạn là một sự công nhận khác về tiềm năng và chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người tham gia vào tài chính này.
"Degre chưa bao giờ có điều kiện tốt hơn bây giờ để đạt được mục tiêu của dự án vàng Hemi Class 1 của chúng tôi.
Trong đăng ký này, cổ đông lớn DGO Gold Limited (ASX: DGO) hứa sẽ đầu tư thêm 12 triệu đô la Úc và sẽ nắm giữ 15,8% cổ phần sau khi đăng ký hoàn tất. Giám đốc không điều hành Peter Hood (Peter Hood) cũng sẽ đầu tư thêm 360.000 đô la Úc.
Cổ đông lớn DGO và khoản đầu tư của ông Hồ Đề cần được cổ đông thông qua và sẽ được biểu quyết tại đại hội cổ đông đặc biệt vào cuối tháng 10/2020. Sau tháng 5 năm 2018, DGO đã đầu tư tổng cộng 43 triệu đô la Mỹ vào Degre.
Cùng lúc với đợt phát hành bổ sung này, giám đốc không điều hành Simon Lill, giám đốc điều hành Andrew Beckwith, CFO và thư ký hội đồng quản trị Craig Nelmes đã bán cổ phiếu của họ, tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu, với cùng mức giá với giá đăng ký.
Index
Kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2020, công ty đã được đưa vào tính toán chỉ số S&P /ASX 300. Công ty cũng sẽ được đưa vào Chỉ số Công ty Khai thác Vàng MVIS Junior (MVGDXJ).
Cả hai chỉ số đều bao gồm Degre, một cột mốc quan trọng trong sự tăng trưởng liên tục của công ty và chứng minh cho các cổ đông thấy sự thành công của chiến lược thăm dò của chúng tôi.
Sử dụng tiền
Công ty hiện có hai giàn khoan kim cương, hai giàn khoan RC và một giàn khoan AC đang hoạt động tại Hemi, và một giàn khoan AC đang khoan trong một khu vực lớn hơn của Hemi. Các quỹ này sẽ được sử dụng để tiếp tục khoan để mở rộng và định nghĩa tài nguyên cho đến năm 2021.
Ở quy mô lớn hơn, hệ thống khoáng hóa của Hemi vẫn mở theo hướng và chiều sâu. Hiện tại, nhiều giàn khoan đang thử nghiệm các mục tiêu mở rộng. Cũng giống như các trầm tích mới được phát hiện ở Falcon và Crow gần đây, vẫn còn không gian thám hiểm đáng kể trong ranh giới của khám phá Hemi, có thể mở rộng hơn nữa và tăng cường phạm vi khoáng hóa.
Hôm nay, giá cổ phiếu của Degre đã giảm 2,44% xuống còn 1,4 đô la Úc, với giá trị thị trường là 1,68 tỷ đô la Úc.
