Năm 2022, thị trường kim loại màu có những thăng trầm. Một mặt, do địa chính trị, xung đột Nga-Ukraine và khủng hoảng năng lượng châu Âu cùng nhiều yếu tố khác chồng chất đã gây ra phản ứng dây chuyền đối với thị trường kim loại màu; Mặt khác, sự trỗi dậy của ngành năng lượng mới và sự chuyển đổi năng lượng do mục tiêu "carbon kép" mang lại có tác động đáng kể đến ngành kim loại màu. Vào năm 2022, mặc dù giá kim loại màu có xu hướng cao và không ổn định cũng như chi phí năng lượng tăng, nhưng các yếu tố cơ bản của đồng nhìn chung là tốt, sản xuất, tiêu thụ và thương mại đồng toàn cầu duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định và Trung Quốc đã trở thành " chất ổn định" cho ngành công nghiệp đồng toàn cầu để duy trì tăng trưởng.
Đánh giá tiêu thụ và thương mại sản xuất đồng và đồng tinh chế toàn cầu
Sản xuất đồng và đồng tinh luyện
Về mặt sản xuất, vào năm 2022, sản lượng khai thác đồng toàn cầu (khối lượng kim loại) là 21,922 triệu tấn, tăng 3,0 phần trăm . Sản lượng đồng tinh luyện là 25,641 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái (xem Bảng 1).
Chile, quốc gia có trữ lượng đồng lớn nhất thế giới, đang vượt xa mặc dù sản lượng khai thác giảm trong 5 năm qua. Vào năm 2022, sản lượng đồng của Chile sẽ chiếm 24,3% sản lượng toàn cầu. Đồng thời, mức độ tập trung sản xuất đồng toàn cầu cao, có 5 quốc gia có sản lượng đồng hàng năm hơn 1 triệu tấn, tổng sản lượng đạt 13,254 triệu tấn, chiếm 60,5% sản lượng đồng toàn cầu. Những năm gần đây, sản lượng khai thác đồng của Congo (Vàng) tăng trưởng nhanh, sản lượng khai thác đồng năm 2018 là 1,242 triệu tấn, năm 2022 đạt 2,295 triệu tấn. Điều này chủ yếu là do đầu tư của các công ty Trung Quốc, và sản xuất đồng của Congo sẽ tiếp tục phát triển.
Hiện tại, với tư cách là nhà sản xuất đồng tinh luyện lớn nhất thế giới, tốc độ tăng trưởng sản lượng của Trung Quốc đã chậm lại trong những năm gần đây, nhưng nước này vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định (xem Bảng 2). Năm 2022, sản lượng đồng tinh luyện của Trung Quốc đạt 11,062 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 43,1% tổng sản lượng của thế giới. 12 quốc gia hàng đầu còn lại cùng nhau sản xuất 11,015 triệu tấn đồng tinh luyện, bằng với sản lượng của Trung Quốc. Trong vài năm qua, sản lượng đồng tinh chế (chủ yếu là đồng ướt) của Congo đã tăng nhanh. Điều này cũng là do đầu tư của các công ty Trung Quốc, tương tự như sản xuất đồng. Trong vài năm tới, sản xuất đồng mịn (vàng) của Congo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh.
Tiêu thụ đồng tinh luyện toàn cầu
Từ góc độ tiêu thụ đồng tinh chế, Trung Quốc đã trở thành nước tiêu thụ đồng tinh chế lớn nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi yếu tố dịch bệnh nhưng lượng tiêu thụ đồng tinh luyện vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh (xem Bảng 3). Vào năm 2022, mức tiêu thụ đồng tinh luyện rõ ràng của Trung Quốc là 14,684 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 56,3% lượng tiêu thụ đồng tinh chế toàn cầu. Trong cùng thời kỳ, mức tiêu thụ đồng tinh chế ở nhiều quốc gia đã giảm, nhưng mức tiêu thụ ở Trung Quốc tăng không chỉ bù đắp cho mức giảm ở các quốc gia này mà còn trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tiêu thụ đồng tinh chế toàn cầu.
Thương mại đồng cô đặc và tinh luyện đồng toàn cầu
Bị ảnh hưởng bởi việc phân phối tài nguyên đồng và bố trí công nghiệp, thương mại nguyên liệu đồng là cách chính để tái cân bằng tiêu thụ đồng toàn cầu. Từ góc độ thương mại nguyên liệu đồng, Trung Quốc là nhà nhập khẩu nguyên liệu đồng lớn nhất thế giới.
Mặc dù Trung Quốc là một trong những nhà sản xuất đồng lớn trên thế giới, nhưng so với mức tiêu thụ đồng, nguồn cung cấp nguyên liệu đồng trong nước của Trung Quốc không đủ để đáp ứng nhu cầu. Do đó, Trung Quốc cần nhập khẩu một số lượng lớn đồng nguyên liệu hàng năm, chủ yếu bao gồm đồng cô đặc, đồng thô, đồng tinh luyện và 4 loại đồng thải. Do khối lượng nhập khẩu đồng thô và đồng phế liệu tương đối ít nên sẽ không trình bày chi tiết tại đây.
Từ quan điểm của các quốc gia và khu vực nhập khẩu tinh quặng đồng toàn cầu, Trung Quốc nhập khẩu lượng tinh quặng đồng lớn nhất. Năm 2022, lượng nhập khẩu của Trung Quốc đạt 25.318,000 tấn (khoảng 7,09 triệu tấn đồng kim loại), tăng 8,1% , chiếm 61,1% lượng nhập khẩu toàn cầu. Tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng hai nước này nhập khẩu một lượng nhỏ tinh quặng đồng so với Trung Quốc và không có sản xuất đồng trong nước. Ngoài ra, trong những năm gần đây, Đài Loan, Malaysia và Hàn Quốc của Trung Quốc và nhập khẩu tinh quặng đồng khác đã tăng nhanh, đồng thời xuất khẩu một số lượng lớn hoặc tất cả, và hai nước trước không có doanh nghiệp sản xuất luyện đồng, lý do là hiển nhiên đối với ngành công nghiệp.
Về xuất khẩu tinh quặng đồng, Chile vẫn đứng đầu thế giới, nhưng thị phần của nước này đã giảm so với những năm trước, chủ yếu do xuất khẩu tinh quặng đồng từ Peru tiếp tục tăng và xuất khẩu từ Serbia, Indonesia và Kazakhstan tăng nhanh. .
Về thương mại đồng tinh chế, Trung Quốc vẫn chiếm vị trí đầu tiên trong các nước nhập khẩu đồng tinh chế trên thế giới. Năm 2022, nhập khẩu đồng tinh luyện của Trung Quốc đạt 3,885 triệu tấn, chiếm 40,8% tổng nhập khẩu toàn cầu. Ngoài ra, Hoa Kỳ, Ý và Đức nhập khẩu hơn 600,000 tấn, Đài Loan của Trung Quốc nhập khẩu mặc dù giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn đứng thứ năm trong các quốc gia và khu vực nhập khẩu trên thế giới.
Về xuất khẩu đồng tinh chế, Chile vẫn là nước xuất khẩu đồng tinh chế lớn nhất thế giới, trong 2022, nước này xuất khẩu 1,933 triệu tấn, giảm 13,0 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21.0 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu đồng tinh chế toàn cầu; Xuất khẩu của Congo (DRC) đạt 1,237 triệu tấn, tăng 20,2%, chiếm 13,4% thị phần toàn cầu. Đầu năm 2018, xuất khẩu đồng tinh chế của Chile đạt 2,38 triệu tấn, chiếm 27,0% tổng xuất khẩu đồng tinh chế toàn cầu, trong khi Congo (Vàng) về cơ bản không xuất khẩu đồng tinh chế, khối lượng xuất khẩu của hai nước "giảm một lít", ở một mức độ nào đó phản ánh những thay đổi trong mô hình cung cấp đồng tinh chế toàn cầu và những thay đổi này sẽ tiếp tục phát triển.
Triển vọng cung và cầu đồng toàn cầu cho 2023-2024
Vào cuối tháng 4 năm 2023, Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG) đã tổ chức cuộc họp thường niên tại Lisbon, Bồ Đào Nha và đưa ra dự báo mới nhất về sản xuất và tiêu thụ đồng cũng như đồng tinh chế toàn cầu tại 2023-2024. Năm 2023, cán cân cung cầu đồng toàn cầu thiếu hụt 114,000 tấn và năm 2024, dư thừa 297,000 tấn (xem Bảng 8).
Thông qua phân tích sâu hơn, có thể thấy rằng vào năm 2023, các khu vực sản xuất đồng toàn cầu phát triển nhanh nhất là Châu Mỹ Latinh và Châu Phi, dự kiến sẽ tăng lần lượt là 8,7% và 7,7%. Sự gia tăng sản xuất đồng tinh chế chủ yếu tập trung ở châu Á (không bao gồm các nước ASEAN và CIS) và châu Phi, dự kiến sẽ tăng lần lượt 3,6% và 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Châu Á không phát triển nhanh như Châu Phi, nhưng do có cơ sở lớn nên mức tăng cũng lớn. Đóng góp chính vào tăng trưởng tiêu thụ đồng là từ châu Á (không bao gồm các nước ASEAN và CIS), mặc dù mức tăng trưởng cả năm dự kiến chỉ là 1,2%, một lần nữa, do cơ sở lớn nên mức tăng lớn. Tình hình năm 2024 nhìn chung tương tự như năm 2023, với nguồn cung đồng tăng nhanh hơn ở Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Á và phần còn lại của Châu Âu ngoại trừ EU; Các khu vực cung cấp đồng tinh chế phát triển nhanh nhất chủ yếu là Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á (không bao gồm các nước ASEAN và CIS); Đóng góp chính cho sự tăng trưởng tiêu thụ đồng tinh chế đến từ châu Á.
Đối với tiêu thụ đồng tinh chế, một số chuyên gia và tổ chức tin rằng trong trung và dài hạn, Ấn Độ sẽ là động lực chính cho tăng trưởng đồng tinh chế toàn cầu. Tác giả cho rằng điều này vẫn còn một chặng đường dài phía trước, có thể thấy qua Bảng 3, vào năm 2022, mức tiêu thụ đồng tinh luyện của Ấn Độ chỉ là 475000 tấn, tương đương với mức tiêu thụ đồng tinh luyện của Trung Quốc trong những năm đầu những năm 1980. Có thể thấy, nếu Ấn Độ muốn trở thành động lực chính của tiêu thụ đồng toàn cầu và chiếm một nửa diện tích đất nước thì còn một chặng đường dài phía trước. Ngay cả khi mức tiêu thụ đồng tinh luyện của Trung Quốc không còn tăng trưởng và duy trì ở mức hiện tại, thì nước này vẫn là một lực lượng quan trọng và không thể thiếu trên thị trường đồng toàn cầu. Ngoài ra, đối với tiêu thụ đồng tinh chế, được thúc đẩy bởi mục tiêu chuyển đổi năng lượng và "carbon kép", chúng tôi vẫn lạc quan về thị trường đồng trong tương lai.
