Newcrest Mining (ASX / TSX / PNGX: NCM) và Pretivm Resources (TSX / NYSE: (PVG) thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận ràng buộc để mua lại tất cả cổ phiếu đang lưu hành của PVG mà họ chưa sở hữu để xem xét tiền mặt và cổ phiếu xấp xỉ 3,5 tỷ đô la Canada (2,83 tỷ đô la Mỹ; 17,99 tỷ nhân dân tệ).
Theo các điều khoản của thỏa thuận, các cổ đông PVG có thể chọn nhận 18,50 đô la Canada cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt hoặc đổi lấy 0,8084 Cổ phần của Xinfeng Mining (dựa trên khối lượng khai thác xinfeng' giá trung bình 5 ngày trên AsX ). Nếu cổ đông PVG không chọn, họ sẽ nhận được 9,25 đô la Canada và 0,4042 cổ phiếu khai thác Sunfeng trên mỗi cổ phiếu.
Giá giao dịch tương ứng với mức phí bảo hiểm là 23% và 29% so với giá đóng cửa và giá trung bình trong 20 ngày của cổ phiếu PVG trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu là khoảng 3,5 tỷ đô la Canada trên một hoàn toàn pha loãng cơ sở. Xinfeng mining hiện sở hữu khoảng 4,8% cổ phần của PVG; Các cổ đông hiện tại của PVG sẽ sở hữu khoảng 8% cổ phần của Xinfeng Mining sau khi hoàn tất thương vụ. Thỏa thuận thu xếp bao gồm các biện pháp bảo vệ giao dịch thông thường, bao gồm điều khoản không được yêu cầu đối với phần của PVG&# 39 và quyền của Sunfeng Mining' để phù hợp với bất kỳ ưu đãi vượt trội nào, cũng như điều khoản phí chấm dứt là C $ 125 triệu. Thương vụ này dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2022.
Tài sản hàng đầu của PVG' là mỏ vàng Brucejack ở tây bắc BC, Canada. Mỏ là mỏ vàng khai thác hầm lò cao cấp với trữ lượng quặng 4,2 triệu ounce (131 tấn) và công suất chế biến hàng ngày là 3.800 tấn. Mỏ có tuổi thọ 13 năm và dự kiến sẽ sản xuất từ 325.000 đến 365.000 ounce (10,1 đến 11,4 tấn) trong năm nay với tổng chi phí bảo trì là $ 1,060 đến $ 1,190 mỗi ounce.
JacquesPerron, chủ tịch và giám đốc điều hành của Pretivm, cho biết:
& quot; Việc New Peak Mining mua lại PVG thể hiện một cơ hội tuyệt vời cho công ty, các cổ đông, nhân viên, đối tác thổ dân và cộng đồng địa phương ở tây bắc BC. Giao dịch này mang lại một khoản phí bảo hiểm tức thì và hấp dẫn cho các cổ đông của PVG, đồng thời phản ánh công việc xuất sắc của các nhân viên và nhà thầu của chúng tôi trong việc phát triển và vận hành mỏ vàng Brucejack, cũng như mang đến cơ hội hưởng lợi từ lợi nhuận tiềm năng với tư cách là cổ đông của công ty khai thác đỉnh cao mới.
& quot; Với việc mua lại này, mỏ Brucejack sẽ trở thành mỏ cấp 1 cho Sunpeak Mining, giảm thiểu rủi ro cố hữu liên quan đến một công ty khai thác với một tài sản duy nhất. Ngoài ra, khai thác đỉnh cao mới có các phương tiện tài chính và dự định tối đa hóa tiềm năng lâu dài của mỏ Brucejack và các cơ hội quy mô trong khu vực xung quanh mỏ Brucejack. Xinfeng Mining và PVG chia sẻ các giá trị và văn hóa doanh nghiệp bổ sung, tập trung vào an toàn, phát triển nhân viên và ESG. Chúng tôi tin tưởng rằng nhân viên của chúng tôi, các đối tác thổ dân và đối tác cộng đồng sẽ thành công và phát triển dưới sự quản lý đẳng cấp thế giới của Peak Mining'"
Sandeep Biswas, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc điều hành của Xinfeng Mining, cho biết:
& quot; Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng sự hiện diện của mình ở vùng BC đầy hứa hẹn này. Mỏ Brucejack là mỏ Cấp 1 trong khu vực tài phán Cấp 1 sẽ cung cấp khả năng sản xuất ngay lập tức, dòng tiền tự do và đa dạng hóa thu nhập cho Khai thác Đỉnh cao Mới và sẽ phù hợp hoàn toàn với danh mục đầu tư chi phí thấp, dài hạn của chúng tôi. Sau giao dịch này, Xinfeng Mining sẽ có sáu mỏ cấp 1 và danh mục đầu tư tăng trưởng hữu cơ với chất lượng chưa từng có. Thỏa thuận này cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đáng kể cho chúng tôi. Thỏa thuận này cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng đáng kể về tài nguyên khoáng sản, trữ lượng quặng và sản lượng vàng hàng năm.
& quot; Sự kết hợp giữa khai thác đỉnh cao mới và PVG sẽ tạo ra công ty khai thác vàng hàng đầu ở khu vực tam giác vàng của BC' vận hành cả hai mỏ Brucejack và Red Chris. Cả hai công ty đều chia sẻ những triết lý tương tự về an toàn, môi trường, phát triển nhân viên, làm việc với cộng đồng địa phương và đầu tư vào tăng trưởng."
Xinfeng Mining đạt 62,3 tấn (2,13Moz) vào năm 2020, đứng thứ tám trên thế giới. Giá tài nguyên sản xuất 10,8 tấn (348.000 ounce), xếp thứ 42; Tổng sản lượng là 77,1 tấn. Sự kết hợp giữa các nguồn thông tin giá cả và sunpeak sẽ đưa nó lên vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng Vàng toàn cầu sau Agnico Eagle Mines của Canada&# 39 và KirklandLake Gold gần đây đã thông báo về việc hợp nhất các công ty ngang bằng đã nâng thứ hạng lên thứ ba, tăng cường cạnh tranh giữa các quốc gia trên toàn cầu Các công ty vàng.
