Công ty khai thác đồng Indonesia Amman Mineral International cho biết trong bản cáo bạch hôm thứ Tư rằng họ có kế hoạch huy động tới 12,94 nghìn tỷ rupiah (880,6 triệu USD) từ đợt niêm yết từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7.
Theo dữ liệu của Refinitiv, đợt niêm yết này sẽ là đợt chào bán công khai lần đầu lớn nhất ở Đông Nam Á trong năm nay, vượt qua đợt IPO trị giá 10 nghìn tỷ rupiah của nhà sản xuất niken Indonesia Trimegah banun Persada, còn được gọi là niken Harita, vào tháng 4.
Thị trường IPO của Indonesia là một trong những thị trường nóng nhất trên thế giới trong năm nay. Tính đến tháng 4, các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu đã huy động được 1,58 tỷ đô la, chỉ đứng sau Trung Quốc ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản và đứng trước Hồng Kông truyền thống, theo Refinitiv.
Thông báo IPO của Amman Mining được đưa ra một ngày sau khi tập đoàn nông sản thực phẩm khổng lồ Olam Group cho biết họ không mong đợi đợt niêm yết kép của công ty con nông nghiệp Olam Agri tại Singapore và Ả Rập Saudi sẽ đóng cửa như kế hoạch trong nửa đầu năm nay, với lý do không đạt được thỏa thuận. "tất cả các phê duyệt quy định cần thiết".
Sổ sách kế toán sẽ bắt đầu vào thứ Tư, theo bản cáo bạch của Amman Mining, với mức giá từ 1.650 Rp đến 1.775 Rp trên mỗi cổ phiếu.
Công ty có trụ sở tại Jakarta cho biết trong bản cáo bạch rằng họ sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt IPO để trả một số khoản nợ và tài trợ cho một số dự án, bao gồm cả việc hoàn thành một nhà máy luyện đồng đang được xây dựng trên đảo Sumbawa.
Nhà máy luyện có công suất đầu vào là 900,000 tấn tinh quặng đồng và có thể sản xuất 220,000 tấn đồng catốt mỗi năm. Theo dữ liệu của chính phủ và công ty, nhà máy luyện kim sẽ tiêu tốn 983 triệu USD.
Chính phủ zheng của Indonesia vào tháng 4 đã miễn cho Amman một đơn đặt hàng xuất khẩu quặng thô cho đến tháng 5 năm 2024, cung cấp cho công ty một nguồn doanh thu để hoàn thành dự án nhà máy luyện kim, vốn đã hoàn thành một nửa vào tháng Giêng.
Một công ty con của Amman Mineral, một đơn vị của tập đoàn năng lượng Indonesia Medco energy international, vận hành mỏ Batu Hijau ở tỉnh Tây Nusa Tenggara.
Amman Mining International đã mua mỏ Batu Hijau vào năm 2016 từ công ty khai thác mỏ Newmont Mining Corp của Mỹ và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản cùng các đối tác của họ.
Sự ra mắt mạnh mẽ của Amman Mineral vào ngày 5 tháng 7 có thể làm tăng niềm tin của nhà đầu tư vào đợt IPO sắp tới của Indonesia trong năm nay.
Chúng bao gồm Pertamina Hulu Energi, chi nhánh thượng nguồn của Pertamina, có thể huy động ít nhất 20 nghìn tỷ rupiah Indonesia và Pupuk Kalimantan Timur, một công ty phân bón nhà nước, có thể huy động 500 triệu USD.
